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五三广场舞迷茫的爱zscaler在高估值和高增长背后的吸引力或“杀伤力”?| Billings财经

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    第二季度的收入增长了65%,超过了上一季度的59%。除了盈利季度,管理层对第三季度收入增长50-52%的预期似乎是可以接受的。尽管有长期看涨前景,但股市似乎有点不知所措,盈利预期很高。zscaler(zs)仍然是市场上最有价值的证券公司之一,这是正确的。他们在2月底发布了另一份非常强劲的第二季度盈利报告,收入同比增长65%,高于第一季度的59%。此外,ZS公布每股收益(EPS)为0.09美元,好于市场预期的0.01美元。对于一个如此年轻、成长如此迅速的公司来说,除了大幅增加收入外,证明其盈利能力是不寻常的。zs在第二季度盈利后迅速上涨超过20%,并继续以15%的预期回报率继续上涨。然而,在强劲的第二季度业绩和股价上涨后,证明这些级别头寸的合理性变得更具挑战性。我对公司的长期生存能力充满信心,股东坚持自己的立场应该得到回报。自去年3月以每股16美元的价格上市以来,ZS迅速积累了令人印象深刻的四倍回报。远期收益倍数已从较低的两位数反弹到20倍以上,远高于SaaS企业相同增长率的平均水平。然而,最近的第二季度报告强化了围绕zs的长期牛市论调,该论调接近历史高点,投资者已经从第三季度的另一次热潮中获利,因此我暂时对zs持谨慎态度。第二季度收入和指导zs提供两个主要产品,zscaler互联网接入(zia)和zscaler私有接入(zpa)。Zia本质上是一个安全的Internet和Web网关解决方案,使客户能够通过zs以完全安全的方式使用Internet。ZPA为客户提供了对数据中心云上运行的内部应用程序的远程访问,这些应用程序从未直接暴露在互联网上。继第一季度盈利之后,ZS的预期盈利约为19倍,考虑到其增长特点和与其他快速增长的SaaS同行的相对估值,这一点非常昂贵。几个月前,当股价低于30美元时,能够支持该股的投资者的回报几乎翻了一番。第二季度,ZS报告收入增长65%,从第一季度的59%年/年增长率和第十八财政年度的约51%加速增长。本季度营收比普遍预期高12%,表现令人印象深刻。更令人印象深刻的是,账单增长74%,比第一季度增长56%还要快。考虑到zs几乎100%基于SaaS,Billings仍然是衡量公司健康状况的最佳指标之一。比林斯的增长仍然非常健康,而且已经显著加速,超过了收入增长,这表明收入流入将在未来几个季度继续。长期的增长机会是显而易见的,第二季度的增长率强化了这一观点。该公司从第一季度到第二季度加速收入增长的能力表明其潜在的市场份额优势。由于该公司在一个很大程度上尚未开发的市场中运营,并且拥有纯粹基于云计算的唯一安全提供商的优势,因此zs能够通过扩大客户群快速增加收入。ZS还保持着良好的资产负债表,现金总额为6700万美元,无负债。无论是通过有机增长还是通过增值收购,该资产负债表都为ZS在未来增长潜力方面提供了极大的灵活性。例如,今年8月,zs收购了一家人工智能和机器学习技术安全公司trustpath。此次收购的重点是“从云处理的交易中获取情报,以识别异常流量、构建用户行为概要、计算企业风险状况,并在发生复杂目标攻击时检测它们”。本质上,收购将使用人工智能和ML来提高其基于云的安全解决方案的效率和可预测性。毛利率继续保持在80%以上,营业利润率由去年的4%提高到今年的13%。考虑到本季度收入和账单都出现了显著增长,这个数字令人印象深刻。通常,当一家公司加速其收入增长时,其营业利润率下降,研发和销售费用增加。此外,ZS连续第四季度报告了正的FCF,利润率为16%,较去年同期的10%有所改善。随着公司规模的不断扩大和

    

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